백 오피스 적용 방향

백 오피스 부문에서는 AML과 KYC 등의 금융기관의 의무 이행을 효율화하거나 컴플라이언스, 청산∙결제 서비스 등과 관련된 혁신 기업이 출현하고 있다. 이에 기존 금융기관은 이러한 서비스를 전면적으로 아웃소싱하거나, 제휴를 통해 서비스를 이용하는 형태로 협력하며 해당 업무를 효율적으로 운영하고 있다.

이 영역은 자금 세탁 방지 및 고객 신원 확인을 위한 ⑴ AML, KYC 의무이행, 청산∙결제 솔루션을 제공하거나 블록체인 기술을 적용한 ⑵ 청산∙결제, 고객 헬프 데스크를 대체하기 위해 인공지능을 활용한 ⑶ 챗봇 및 가상 도우미 등이 있다.

 

AML, KYC 등을 지원하는 레크테크

핀테크 기업은 금융기관의 AML 또는 KYC 의무 이행을 위하여 고객 개인정보 관리와 신원 확인, 개인정보 이용 동의서 작성과 관리 서비스를 제공하고 있다. 머신러닝 등을 통해 금융 범죄 정보나 거래 이력을 통해 금융 범죄 위험성을 평가하고, 고위험 고객에 대한 정보를 클라우드 방식으로 관리하기도 한다. 

AML, KYC인 경우, 금융기관의 고객 신원을 실시간 모니터링하여 자금 세탁 및 테러 자금 등을 감지 및 예방하고, 데이터 권리와 연계된 비즈니스를 통해 금융기관이 고객정보 활용 시 법적인 문제가 없도록 모니터링하는 솔루션을 제공한다.

Comply Advantage는 자금 세탁 및 테러 자금 등을 감지 및 예방하는 솔루션을 제공하는 스타트업이다. 글로벌 DB내에서 금융기관들의 고객 신원을 실시간 모니터링하여 AML에 대해 보고해 주고 있으며, 투자은행, 지급결제기관 등 금융기관뿐만 아니라 높은 규제 수준에 기업들을 주요 고객으로 삼고 있다. 

Trunomi는 데이터 권리와 관련된 플랫폼을 지향하고 있다. 금융기관이 개인정보 및 개인 식별 정보를 처리 하거나 고객 동의를 받은 개인정보 활용 시 법적인 문제가 없도록 모니터링하며 관련 솔루션을 제공하고 있다. 

Fenergo는 금융기관을 대상으로 Client Life Cycle Management Solution을 통해 금융기관의 고객 계좌 생성, 경영 정보 관리, 규제 준수 등을 통합적으로 지원하며, BNP Paribas, BBVA, Scotia Bank(스코샤뱅크) 등 주요 유럽 은행들에 서비스를 제공한다. 미국 Citi는 고객의 연체 여부, 연체 기간, 고객 거래 내역 등의 데이터를 자체 시스템인 왓슨으로 분석하여 신용도가 낮거나 떨어질 가능성이 있는 고객을 선별한 후 대출 또는 신용카드 발급 여부를 결정한다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실시간 거래 감시

그동안 이상 금융 거래 포착 등 실시간 거래 감시를 위하여 전문가의 분석이나 룰(rule) 기반 모니터링 등을 수행하였다. 지금은 머신러닝 기술과 클라우드 기반의 고성능 컴퓨팅 기술을 활용하여 학습 시킴으로써 이상 거래를 탐지한다. 

Morgan Stanley는 AI를 활용한 금융사기 적발 전담 부서를 설립하는 한편 Citi Bank는 사기 방지를 위한 머신러닝 플랫폼 ‘Feedzai’를 활용하고 있다. 노무라증권은 주식, 채권, 환율 거래에서 직원 및 고객의 입력 데이터 이상치 발견 시스템을 도입하고 있다.

 

청산∙결제는 클라우드와 블록체인 기술 적용

청산∙결제 서비스와 관련된 혁신 기업은 청산∙결제 절차를 혁신하고 클라우드 기반으로 청산∙결제 소프트웨어를 제공하거나 청산∙결제를 강화하기 위해 블록체인 기술을 활용하는 유형으로 나누어 볼 수 있다.

첫 번째 유형으로 대표적 기업인 Finxact(핀작트)는 오픈 뱅킹 API를 제공하는 플랫폼으로 퍼블릭∙프라이빗 클라우드 서비스를 통해 청산∙결제 업무를 지원한다. 두 번째 유형으로 Digital Asset Holdings는 분산 원장 기술 전문회사로 디지털 에셋 모델링 언어(Digital Asset Modeling Language)를 기반으로 블록체인 기술을 단순화하여 확산하는 것을 목표로 삼았다. 현재 Digital Asset Holdings는 Goldman Sachs와 IBM과 공동으로 블록체인 기반 증권거래시스템 등 완전히 중앙 집권화된 모드에서 활용될 수 있는 원장을 개발 중이다. Axoni는 주식 등의 금융상품에 블록체인 및 분산 원장 기술을 제공하는 회사로 Wells Fargo, Goldman Sachs, JPMorgan Chase 등이 2018년 8월 3,200만 달러 규모의 자금을 지원한 바 있다. 

이러한 블록체인 기반 청산∙결제 서비스는 거래소를 중심으로 활용을 계획하고 있다. 캐나다의 토론토증권거래소 및 런던증권거래소는 블록체인 도입을 위한 관련 워킹 그룹을 조직하고, 일본증권거래소그룹은 일본 노무라종합연구소, IBM과 블록체인 기술을 위한 실증 테스트를 위한 연구를 진행하였다. 블록체인 관련 청산∙결제 서비스 분야에서 핀테크 기업, 증권거래소 및 투자은행과의 제휴가 확대되고 있다.

 

 

 

 

 

 

인공지능을 활용한 챗봇, 가상 도우미

고객 헬프 데스크를 대체하기 위해 [표 3] 경우와 같이, 인공지능을 적용하여 개인화된 고객경험 제공 등 옴니채널에서 가상 어시스턴트 및 챗봇을 제공하고 있다. Avaamo(아바모)는 금융 상품 안내, 예측 제안, 계좌 서비스 및 사기 감지 등에 활용되며, 자산 관리 관련하여 지능적인 위험 평가 질문, 포트폴리오 변경 제안 및 성과 추적 등을 통해 미래 은행이 추구하는 금융 서비스를 제공하고 있다. Kasisto의 Digital Experience 플랫폼 ‘KAI’는 모바일 앱, 웹, 메시징 플랫폼 및 음성 지원을 통해 옴니채널의 가상 어시스턴트 및 챗봇을 지원한다. 현재 다양한 언어를 통해 전 세계 수백만 명의 소비자를 지원하고 있다. JP Morgan, Mastercard, TD Bank, Standard Chartered, DBS Bank 및 Manulife Bank가 사용하고 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

글로벌 투자은행의 디지털 적용 시사점

글로벌 투자은행의 디지털 적용 사례를 분석해 보면 프론트 오피스는 투자은행 노하우에 디지털 기술을 접목하여 경쟁력을 강화하고 있다. 미들 오피스-백 오피스는 핀테크 기업 혹은 혁신 기업과의 제휴 및 투자를 통해 업무 효율성을 강화하고 있다. 

▶ 프론트 오피스는 투자은행 노하우와 디지털 접목으로 경쟁력 강화
프론트 오피스 업무는 글로벌 투자은행의 노하우를 기초로 금융상품 통합 투자 플랫폼이나 로보어드바이저 등을 새롭게 개발하는 형태로 경쟁력을 강화하고 있다.

▶ 미들 오피스, 백 오피스는 핀테크/혁신 기업과의 제휴 및 투자 강화
소매금융을 강화하기 위한 미들 오피스 및 백 오피스 업무에서는 혁신적인 서비스를 제공하는 핀테크/혁신 기업에 대한 제휴 및 투자 등을 통해 아웃소싱을 강화하고 있다.

▶ 투자자 투자수익 극대화를 위한 비즈니스 모델 개발
글로벌 투자은행은 더 높은 투자 수익을 원하는 투자자의 니즈를 충족시켜 주어야 한다. 그래서 고객에게 디지털 신기술을 적용하여 투자자의 비용을 절감시켜주는 한편, 투자자의 수익을 극대화할 수 있는 방식의 새로운 비즈니스 모델을 지속적으로 개발하고 있다.

▶ 블록체인 기술을 활용한 자본 시장 데이터 투명성 강화
블록체인 특화 핀테크 기업과 혁신 기업을 통해 장외 증권 거래, 스마트 계약 등에 활용하고 있다. 그리고 블록체인 기술을 이용해 자본시장의 청산∙결제를 투명하게 제공하기 위한 주요 예탁결제기관과 글로벌 투자은행 중심의 컨소시엄이 확대되고 있다.

 - 끝 -

 

 

 

 

 

 

* ‘글로벌 투자은행들의 디지털 탈바꿈 [2부] - 미들오피스 적용 사례’에서 이어진 글입니다.

 

[참고자료]
Top Trends in Capital Markets : 2020, Capgemini, 2019
디지털 혁신을 위한 한국 금융투자업계의 과제, 자본시장연구원, 2019
글로벌 증권산업의 디지털 혁신 동향과 국내 시사점, KPMG, 2019
프론트, 미들, 백 오피스 기술 관련 핀테크/혁신기업 해당 웹사이트
Digital Transformation in Securities and Capital Markets, Forbes, 2019, 
(https://www.forbes.com/sites/ilkerkoksal/2019/07/07/digital-transformation-in-securities-and-capital-markets/#666505b42623)
145+ Tech Startups Focused On Transforming Capital Markets In One Market Map, CB Insights, 2017